Leo Demonhart, sau khi cứu lấy con người khỏi Ma Vương, cảm thấy thất vọng vì không được công nhận là một anh hùng. Những người mà anh đã bảo vệ trước đó nay trở nên đối lập và không tin tưởng vào anh. Leo bị đày ra khỏi vương quốc, phải lang thang không nhà. Và khi không còn con đường nào khác, Leo quyết định từ bỏ vai trò anh hùng và gia nhập Đội quân Ma Vương để tiêu diệt con người.
