Vào năm 1960, trong bối cảnh lịch sử của Đông Âu, lãnh đạo Gergiev từ Cộng hòa đã ra mắt Dự án Mechtat (Dream) - một chương trình bay với phi công. Được bổ nhiệm thay cho mình, ứng viên phi hành gia Lev Leps đã nhận nhiệm vụ bí mật. Dưới Dự án Nosferatu, việc thử nghiệm với ma cà rồng trước khi sử dụng người lái được thực hiện, với Irina Luminesk làm đối tượng thử nghiệm, và Lev phải đảm bảo giám sát và đào tạo cô. Mặc cho khó khăn về vấn đề chủng tộc và bản ngã quốc gia, Lev và Irina vẫn tự hào với hy vọng và tình cảm của mình dành cho vũ trụ.
